信創(chuàng)產業(yè)騰飛在即，掌握核心技術是關鍵
從近幾年不斷加碼的中美貿易戰(zhàn)，到最近一個多月來全球范圍發(fā)生的一系列單邊制裁，我們看到在數(shù)字經濟時代、科技騰飛的今天，科技正在成為國際社會博弈、事關國家安全的關鍵力量。如果說貿易戰(zhàn)給我們敲響了國產化的警鐘，那么這一個月更讓我們深刻意識到緊迫性，國產化替代迫在眉睫，事關安危大計。
信創(chuàng)不僅是在科技較量過程中伴生的概念，更是一項國家戰(zhàn)略、是國家經濟發(fā)展的新動能。近兩年，我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模和產業(yè)結構進入發(fā)力期，信創(chuàng)市場加速增長，在基礎軟硬件領域實現(xiàn)從無到有、從可用到好用的發(fā)展，從芯片、操作系統(tǒng)、服務器、中間件到應用軟件的核心技術產業(yè)鏈已初具雛形，軟硬件適配工作和應用生態(tài)建設如火如荼。高國產化率的產業(yè)需求不斷推動關鍵核心技術的自主創(chuàng)新，一大批短板環(huán)節(jié)得到集中突破。
對于一直被國外寡頭壓制的本土廠商來說，信創(chuàng)產業(yè)成為新時期的發(fā)展沃土，集體迎來一次歷史性的發(fā)展機遇。信創(chuàng)產業(yè)高屋建瓴、立意深遠，然而機遇與挑戰(zhàn)并存，關鍵短板亟待突破。作為信創(chuàng)產業(yè)展示的重要平臺，第十屆中國電子信息博覽會（CITE 2022）將于2022年5月17-19日在深圳會展中心舉辦，集中展示信創(chuàng)上下游企業(yè)最新技術成果和產品方案，與業(yè)界同仁現(xiàn)場交流。
國產化全面替代未來可期
信創(chuàng)產業(yè)未來將是關鍵領域的全面安全，實現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實現(xiàn)黨政及相關云應用的國產化。以信創(chuàng)產業(yè)為契機，全面實現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應用軟件等為核心的國產自主安全平臺，隨著云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)等應用，持續(xù)促進底層能力的提升，上層業(yè)務不斷拓展，產業(yè)邊際不斷拓寬。
信創(chuàng)產業(yè)在多個重點領域正在加速落地和實踐，行業(yè)核心競爭力得到整體提升，未來中國信創(chuàng)產業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫行業(yè)的國際巨頭之間的平等對話和業(yè)務對抗將成為常態(tài)。而這種平等對抗能力的演進，是以中國信創(chuàng)產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產品和服務為必要條件。
2026年信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模或將突破2萬億
前瞻產業(yè)研究院對中國信創(chuàng)產業(yè)國產化率進行了評估，給出了保守估計和一般估計兩個數(shù)字：從保守估計來看，國產化率較低的仍然為CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領域，2021年預計其國有替代化率分別為0.6%、1.5%和6%，2026年達到1.5%、5%和10%；從一般估計來看，2021年CPU、操作系統(tǒng)和存儲芯片領域預計其國有替代化率分別為1%、3%和7%，2026年達到3%、13%和8%。
結合以上兩種國產化率，得到中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模變動情況。在保守估計下，中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模在2026年或將突破2萬億，2021-2026年年復合增長率為39.19%；在一般估計下，中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模在2026年或將突破2.1萬億，年復合增長率為39.34%。
CPU、操作系統(tǒng)國產化率較低，未來高增速可期
CPU和操作系統(tǒng)領域的國產化比率相對較小。智庫數(shù)據(jù)顯示，2019年CPU和操作系統(tǒng)的國產化率分別僅為0.4%和1%，2020年分別為0.5%和1.2%，2021年分別為0.6%和1.5%（保守估計數(shù)字），未來發(fā)展增長空間較大。這兩年幅度變化不大，也跟中間件國產化替代進程和企業(yè)供應能力受限有關，未來隨著信創(chuàng)產業(yè)整體發(fā)展，中間件國產替代或將出現(xiàn)較大規(guī)模增長。
對CPU而言，除性能、功耗、價格等因素外，“生態(tài)建設與技術自主”也成為影響廠商的重要因素。國產CPU主要沿三大技術路線成長，自主化程度不一，ARM、x86、MIPS多種 架構并存。基于x86和ARM架構的CPU與下游軟硬件的兼容性較好，適配產品較為豐富，對用戶使用較為友好；而基于MIPS和Alpha架構的CPU在高性能計算、嵌入式工控機等特定領域應用較好，市場化仍有待進一步的發(fā)展。國產CPU中飛騰、鯤鵬、龍芯、海光采用指令集授權或自研架構，自主先進程度相對較高。
在桌面操作系統(tǒng)和服務器操作系統(tǒng)領域，中國已有部分產品投入應用，產品的兼容性和適配性得到逐步完善。麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng)生態(tài)發(fā)展勢頭迅猛，規(guī)模壯大迅速，適配國產軟硬件產品超過10萬個，逐步向包括日常辦公軟件、基礎軟件、多媒體軟件、業(yè)務軟件等，主要集中在政務、金融等多個行業(yè)擴展。
中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長
中間件與操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫共同構成三大基礎軟件，中間件位于數(shù)據(jù)庫平臺和應用軟件之間，是一種跨平臺的基礎軟件。中間件市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長，2020年中國中間件市場規(guī)模為83億元，2021年約為98億元，同比增長18.1%。
一直以來，IBM和Oracle等知名廠商占據(jù)主導地位，國內中間件廠商市場占有率低。但隨著國產中間件廠商技術的升級，以金蝶天燕、東方通、寶蘭德為代表的國產廠商在電信、金融、政府、軍工等行業(yè)客戶中，不斷打破原有的IBM和Oracle的壟斷，逐步實現(xiàn)了中間件軟件產品的國產化自主可控。
災備市場推動新時代數(shù)據(jù)強基工程
根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計，中國災備軟件市場規(guī)模從 2015 年的 42.10 億元增長至 2020 年的 114.30 億元，最近 5 年平均復合增速為 22.11%。未來幾年，我國的災備軟件市場也將保持較穩(wěn)定的增速，預計 2025 年市場規(guī)模將達到 206.9 億元。然而我國災備體系建設整體落后于信息技術發(fā)展，總體表現(xiàn)在數(shù)據(jù)災備投入偏低、災備覆蓋率低，業(yè)務停機損失遠遠高于歐美。
數(shù)據(jù)災備的關鍵是存儲災備。2021年開始實施的《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》中明確提出，建立數(shù)據(jù)分級分類保護與安全應急處置機制。隨著“東數(shù)西算”工程的正式啟動，數(shù)據(jù)的共享、流通、交易越來越頻繁。通過對不同級別數(shù)據(jù)進行分級分類保護、加強關鍵系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的本地容災、異地災備、云災備建設，將有助于維護數(shù)據(jù)安全與業(yè)務開展。
這兩年，在新基建趨勢推動下，中國的信創(chuàng)產業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的新時代，為國內信創(chuàng)產業(yè)上下游廠商帶來歷史性發(fā)展機遇，基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件和云服務等經歷了重點信創(chuàng)行業(yè)試點的實踐歷練，未來有望在重點行業(yè)取得更高的滲透率。CITE作為信創(chuàng)產業(yè)展示的重要平臺，將于2022年5月17-19日在深圳會展中心舉辦，展會不僅為企業(yè)提供精準、高效的產品推廣和技術宣傳，提升企業(yè)品牌知名度，還為展商提供客流、信息流、資金流、供應鏈支持等產業(yè)資源，大力推動了信創(chuàng)生態(tài)發(fā)展。長城科技、麒麟軟件、飛騰信息、金山辦公、寶德、航天706所、人大金倉、統(tǒng)信、用友、永中軟件、中孚信息、萬里數(shù)據(jù)、紫晶存儲、映云科技、技得科技、智芯微、禾眾科技、云天勵飛、朗科、憶芯、景嘉微、邁存、奔圖、金蝶天燕、申威、優(yōu)炫、南方軟件園、珠海高新區(qū)等國內信創(chuàng)龍頭企業(yè)屆時將集中亮相，向業(yè)界展示信息技術應用創(chuàng)新領域的最新技術成果。
展會同期將舉辦“第二屆信息技術創(chuàng)新應用產業(yè)大會”峰會，大會由中國信息產業(yè)商會、深圳市電子信息產業(yè)聯(lián)合會共同主辦，中電會展與信息傳播有限公司承辦。大會以“信創(chuàng)助力數(shù)字化轉型新動能”為主題，旨在推動國產化轉型升級，促進經濟發(fā)展，聚焦國產化基礎設施、基礎軟件、信息安全、應用軟件和云服務等領域新動態(tài)、新成果和新經驗，系列研討信息技術創(chuàng)新應用未來技術、市場方向和商業(yè)模式。
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